Esteban Barrientos: “Generadora Gatún, consolidada como infraestructura clave para seguridad energética y competitividad de Panamá” 

Colaboradora de Generadora Gatún, S.A.

– El cierre exitoso de la colocación de un bono corporativo por US$1,050 millones bajo estructura 144A/Reg S, a un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%, obtuvo la Generadora Gatún, S.A., la planta de generación a gas natural más grande de Centroamérica y el Caribe.

– La emisión alcanzó calificación grado de inversión Baa3 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s, lo cual reflejó la solidez financiera y operativa del proyecto.

– La operación representó la emisión más grande del sector energético privado en Centroamérica en los últimos cinco años y estableció un récord histórico al convertirse en la transacción privada con el plazo más largo registrado.

Confianza internacional en Panamá y su infraestructura energética 

– “Generadora Gatún se ha consolidado como una infraestructura clave para la seguridad energética y la competitividad de Panamá”, afirmó Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún.

– Resaltó: “Durante el roadshow, sostuvimos reuniones con más de 110 inversionistas internacionales y recibimos solicitudes por más de US$4.600 millones, reflejando la confianza del mercado en Panamá, en la solidez de Generadora Gatún y en la capacidad del país para atraer inversión de largo plazo”.

– La compañía forma parte del Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). El Estado panameño participa dentro del capital accionario de AES Panamá, lo que convierte a Generadora Gatún en un activo energético con participación tanto del sector privado como del Estado. 

– La emisión permitirá fortalecer y simplificar la estructura de capital de la compañía, proporcionando una plataforma financiera de largo plazo para su operación y consolidando el posicionamiento de Panamá como hub regional para inversiones en infraestructura energética. 

Infraestructura estratégica para el crecimiento y la transición energética 

– Por su parte, Mónica Lupiáñez, directora ejecutiva de Renovables y gerente País de Panamá de InterEnergy Group, destacó que “esta emisión demuestra que Panamá puede atraer financiamiento internacional de gran escala cuando existen fundamentos sólidos, visión de largo plazo y activos estratégicos capaces de generar confianza en los mercados globales”.

– Adicionalmente, puntualizó en que “la transición energética de la región requerirá cada vez más infraestructura resiliente y plataformas financieras robustas”. 

– “Proyectos como este fortalecen la capacidad del país para acompañar su crecimiento económico, integrar más energías renovables y posicionarse como referente regional en infraestructura energética moderna y eficiente”, señaló Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá.

– Asimismo, indicó: “El gas natural, además, es un pilar fundamental de la transición energética nacional por ser un combustible más limpio, confiable y con mayor estabilidad de precios para el sistema eléctrico”. 

– Con una inversión total de US$1.200 millones e inicio de operaciones comerciales en octubre de 2024, Generadora Gatún opera con 670 MW de capacidad instalada en ciclo combinado, integrando dos turbinas a gas y una turbina a vapor con tecnología GE Clase F (7F.05), reconocida por su alta eficiencia y menor huella de emisiones.