Emisión de US$500 millones marcó reciente debut de BAC International Bank en mercado internacional de bonos

La operación registró una demanda de hasta US$1.800 millones, equivalente a 3,6 veces el monto colocado. Bank of America, JP Morgan y Santander actuaron como bancos colocadores de la emisión. (Foto, BAC).

Colaboración de BAC

– Su debut en el mercado internacional de bonos con una emisión por US$500 millones (Senior Unsecured Bond), a un plazo de 5 años con un cupón de 6.75%, fue anunciado en días pasados por BAC International Bank.

– En un entorno de mercado exigente, la favorable acogida de la emisión reflejó la confianza de los inversionistas en la solidez financiera, el modelo de negocio y la gestión de riesgos de BAC.

– La emisión permitirá a BAC refinanciar a cinco años obligaciones de corto plazo provenientes de Multibank, mejorar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de fondeo.

– BAC International Bank cuenta con calificaciones de grado de inversión de S&P GlobaRatings y Fitch Ratings. Esta última elevó en septiembre de 2026 su calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo a BBB-, con perspectiva estable.

– BAC es el grupo financiero regional más grande de Centroamérica en términos consolidados y ocupa el primer lugar en cartera de crédito, depósitos y utilidad antes de impuestos.

– A junio de 2026, el Grupo registró US$46.900 millones en activos, US$35.100 millones en depósitos y US$4.700 millones en patrimonio, con un portafolio diversificado por país y tipo de negocio.

Deja una respuesta

Crea una web o blog en WordPress.com

Subir ↑